Gestione Patrimoniale:

investimenti concepiti da una lunga esperienza negli affari

Abbiamo la competenza per la creazione di linee di investimento personalizzate che soddisfano:

  • livello di propensione al rischio dichiarato
  • obiettivi patrimoniali
  • obiettivi sul piano della trasmissione patrimoniale
  • orizzonte d’investimento
  • rendimenti annui attesi
  • livello di coinvolgimento nella gestione: Mandato di Consulenza o Mandato Discrezionale

I clienti con il mandato di consulenza chiedono dei pareri sulle decisioni di investimento a FiveRocks Capital SA, la quale però non ha alcuna procura di gestione. I clienti decidono gli investimenti in maniera autonoma ed impartiscono direttamente gli ordini alla loro banca.

I clienti che detengono dei mandati di consulenza sono dei clienti professionali con una significativa esperienza sui mercati finanziari, che hanno il tempo di dedicarsi quotidianamente al proprio portafoglio titoli.

Il ruolo di FiveRocks Capital SA è quello di fornire ai clienti una consulenza con una cadenza regolare, di monitorare il portafoglio del cliente, di aiutare il cliente nella selezione di eventuali investimenti e di condividere gli sviluppi sulle situazioni di mercato.

Il mandato discrezionale è un mandato con il quale FiveRocks Capital SA ha la piena facoltà di gestire il patrimonio, in rispetto al mandato conferito e al profilo di rischio redatto con i clienti.

Questi delegano tramite il mandato discrezionale le decisioni quotidiane a FiveRocks Capital SA, la quale ha una procura di gestione limitata, vale a dire che la società può gestire il patrimonio, ma non ha facoltà alcuna di trasferire fondi o asset, come pure di eseguire bonifici.

I clienti che detengono dei mandati discrezionali sono tipicamente delle persone che non vogliono essere coinvolte nella sorveglianza quotidiana dei mercati e dei singoli asset, e che delegano la gestione a FiveRocks Capital SA, lasciando a quest’ultima la capacità di conseguire i risultati auspicati.

Accedere alle idee migliori

L’ eccezionale quantità di strategie gestionali effettuate nel nostro pluriennale percorso è la grande risorsa a cui le rigorose discussioni interne assicurano un processo evolutivo dal quale emergono nuove idee di investimento. Moderne e attuali.

Per bilanciare le repentine variazioni dei mercati applichiamo una gestione attiva, flessibile, tempestiva

Attiva

Finalizzata a sovraperformare il benchmark di riferimento e a mantenere equilibrata l’esposizione al mercato.

Flessibile

Il portafoglio viene aggiustato e ribilanciato in funzione del mutare delle condizioni economiche e finanziarie.

Tempestiva

Analizziamo costantemente la volatilità per sfruttarne gli eccessi che determinano le migliori occasioni di acquisto e vendita dei singoli titoli.

Tre gestioni con impronte diverse per cogliere le vostre preferenze esclusive

1. Serena

La sicurezza è la nostra priorità e investiamo senza assumere rischi inutili, per farvi guardare al futuro con serenità.

  • Government Bond
  • Corporate Bond
  • Equity Low Vol
  • Cash

2. Futuro

Vogliamo essere coerenti con il mercato anziché doverlo combattere. Siamo aperti a cogliere con tempestività i vantaggi offerti dalla ciclicità settoriale.

  • Government Bond
  • Corporate Bond
  • Equity Low Vol
  • Equity Medium Vol

3. Evoluzione

I nostri sistemi esperti individuano nelle tracce dei mercati le migliori opportunità di investimento, i nostri analisti le studiano e le selezionano.

  • Equity Low Vol
  • Equity Medium Vol
  • Equity High Vol